【現状分析】現在のポートフォリオ(2019-01-05)
これまで、ポートフォリオ把握のためのエクセル(正確にはgoogleスプレッドシート、通称スプシ)は、取得価額に基づいて数値ベタ打ちで作成していました。
これは単純ではあるのですが、現状を正確に把握することができず、リバランスを考える上で問題が生じかねませんでした。
そこで、今回の年末年始休暇期間中にスプシを改良し、リアルタイムで時価評価額を反映できるようにしました。
この新スプシで作成したポートフォリオが以下になります。
家計における金融の割合が大きいですね。
「金融」、特にみずほは単元株価格が少額であることから、残額消費に使いやすいため、今後も微増することになるとは思いますが、積極的に増やすことは控えるつもりです。
私自身のポートフォリオでは、「BDC」と「たばこ」を10%ギリギリまで引き上げ、リターンを確保していきたいです。
同時に「他(小売)」も処分していきたいのですが、含み損を抱えているため、処分=損切りとなってしまいます。
それなりの配当を出してくれている銘柄が多いため、「損切りしてまで処分すべきか」と悩んで、結局昨年は処分できませんでした。
今年も回復の兆しがないものについては、損益通算するために年末に処分しようかと思います。